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# Salesforce-Aktionen

> Führen Sie Workflow-Aktionen aus, die mit der Salesforce-API verbunden sind.

<Note>
  Hier finden Sie eine grundlegende Anleitung zur Einrichtung von Salesforce-API-Aktionen in Workflow-Automatisierungen.
</Note>

**Benutzerebene**: Admin

***

<h2 id="h_f3bfc9c0d3">
  Salesforce-Workflow-Aktionen
</h2>

<h3 id="h_4ff5838f99">
  Autorisierung über OAuth
</h3>

CloudTalk unterstützt die Bearer-Token-Authentifizierung, die für Salesforce-API-Anfragen erforderlich ist. Die OAuth-Autorisierung, die bei Ihrer ersten Integrationsinstanz mit Salesforce konfiguriert wurde, wird für alle Workflow-Automatisierungen mit Salesforce verwendet. Deshalb empfehlen wir, nur **eine Integrationsinstanz mit Salesforce** zu verwenden, wenn Sie Salesforce-API-Aktionen nutzen möchten.

<h4 id="h_f60a8150bb">
  Für Workflows
</h4>

1. **In neuen Setups müssen Sie keine Schlüssel oder Auth-Header angeben**. Sie benötigen lediglich Ihren Endpunkt, Query-Strings und den Request-Body.

2. **Sie müssen Workflows auf eine Salesforce-Integration beschränken.** Es werden nur Automatisierungen der zuletzt erstellten Integrationsinstanz ausgeführt.

3. **Prüfen Sie bei selbst erstellten API-Anfragen die erforderlichen Scopes**. Da dieselbe Autorisierungsmethode wie bei der ursprünglichen Einrichtung der Integration verwendet wird, entsprechen die Scopes denen Ihrer Salesforce-Integration. Stellen Sie sicher, dass die Zielentität, auf die Ihre Anfrage zugreifen soll, von diesen Scopes abgedeckt ist.

<h3 id="h_47d1accf9f">
  Einrichtung der Workflow-Automatisierung
</h3>

1. Um einen neuen Workflow im [Dashboard](https://dashboard.cloudtalk.io/) einzurichten, navigieren Sie zu **Konto >** **Workflow-Automatisierungen**.

2. Wählen Sie **`+ Workflow hinzufügen`** und benennen Sie Ihren Workflow. **`Bestätigen`**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/d4efef319ce5-screenshot-2024-05-30-at-16-21-23.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=e1a5ebe475f0864310f76f1e2461fdbe" alt="" width="350" data-path="images/help-center/articles/9394264/d4efef319ce5-screenshot-2024-05-30-at-16-21-23.png" />
   </Frame>

3. Definieren Sie einen [Trigger](/de/articles/5648924-triggers): **Objekt** und **Aktion**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/e8c1c5854d91-screenshot-2024-05-30-at-16-21-52.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=5f77ba66034500080230435d236bb0a1" alt="" width="1528" height="548" data-path="images/help-center/articles/9394264/e8c1c5854d91-screenshot-2024-05-30-at-16-21-52.png" />
   </Frame>

   *Beispiel-Trigger*

   1. **Optional:** Richten Sie eine [Bedingung](/de/articles/5649346-conditions) ein, damit Ihre Automatisierung nur bei Anrufen ausgelöst wird, die Ihre festgelegten Kriterien erfüllen. Um Ihren Trigger auf alle Anrufe anzuwenden, löschen Sie den Bedingungsschritt.

4. Wählen Sie für Ihre **[Aktion](/de/articles/5649782-actions)** die Option `API-Anfrage`. Folgen Sie dem Salesforce [Actions Developer Guide](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_action.meta/api_action/actions_intro_overview.htm) und den Abschnitten zu *Action Objects*, um die Werte und die Methode zu erhalten, die Sie zum Ausfüllen Ihrer API-Anfrage benötigen.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/76856260e665-screenshot-2024-05-30-at-16-34-54.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=c83b5821be98b238c20bf2e0f3ec6c49" alt="" width="2312" height="1266" data-path="images/help-center/articles/9394264/76856260e665-screenshot-2024-05-30-at-16-34-54.png" />
   </Frame>

   *Beispielhafte API-Einrichtung mit einem dynamischen Wert*

   1. Verwenden Sie die rechte Tabelle, um dynamische Werte einzugeben. Klicken Sie in ein Feld und wählen Sie den gewünschten Wert aus.

5. **`Bestätigen und fortfahren`**.

6. Setzen Sie Ihren Workflow mit dem Schieberegler auf aktiv und **`Speichern`** Sie Ihre Änderungen.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/edab501d5597-screenshot-2024-05-30-at-16-36-38.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=f673b36dbc5d6f8840e1b5d9afbec111" alt="" width="1560" height="1290" data-path="images/help-center/articles/9394264/edab501d5597-screenshot-2024-05-30-at-16-36-38.png" />
   </Frame>

***

*Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?* Wenden Sie sich einfach an unser [Support-Portal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — wir sind für Sie da.


## Related topics

- [Workflow-Automatisierungen konfigurieren](/de/articles/5450779-configuring-workflow-automations.md)
- [Leitfaden zu Integrationen](/de/articles/10570091-integrations-guide.md)
- [Aktionen](/de/articles/5649782-actions.md)


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