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# Salesforce konfigurieren

> Konfigurieren Sie den Datenaustausch zwischen CloudTalk und Salesforce, damit Ihre Daten immer aktuell bleiben.

<Note>
  Dieser Artikel hilft Ihnen, Ihre Salesforce-Integration sowohl auf der Salesforce- als auch auf der CloudTalk-Seite zu konfigurieren. Außerdem erfahren Sie mehr über die Einstellungen Ihrer Salesforce-Integration in CloudTalk.
</Note>

**Benutzerebene**: Admin

***

<h2 id="h_e43432ec1e">
  Bevor Sie beginnen
</h2>

* Für die Einrichtung der Integration benötigen Sie entweder den **[Salesforce Enterprise- oder Unlimited-Tarif](https://www.salesforce.com/editions-pricing/sales-and-service-cloud/)** mit den entsprechenden Lizenzen – Teil der Editionen Sales Cloud, Service Cloud oder Sales & Service Cloud.

  ```
  Hinweis: Salesforce-Administratorrechte auf oberster Ebene oder
  vollständige Sicherheitsberechtigungen auf Objekt-/Feldebene sind
  erforderlich, da niedrigere Lizenzen API-Anfragelimits haben.
  ```

* Die Salesforce-Integration steht nur CloudTalk-Kunden mit einem **[Expert-Tarif](https://www.cloudtalk.io/pricing)** zur Verfügung.

* Sie müssen Systemadministrator auf beiden Plattformen sein (CloudTalk und Salesforce).

* Die E-Mail-Adresse, die Sie in CloudTalk verwenden, muss exakt mit der E-Mail-Adresse in Ihrem Salesforce-Konto übereinstimmen. Stimmen die E-Mail-Adressen nicht überein, funktioniert die Synchronisierung nicht korrekt.

<h2 id="h_89c0719dcd">
  Salesforce konfigurieren
</h2>

Die Salesforce-Integration erfolgt in vier übergeordneten Schritten:

* Installation der CloudTalk CTI für Salesforce

* Konfiguration von CloudTalk als Ihr Callcenter in den Salesforce-Einstellungen

* Autorisierung des Zugriffs auf Ihr Salesforce-Konto in CloudTalk

* Konfiguration zusätzlicher Einstellungen

Die folgenden Abschnitte beschreiben diese Schritte ausführlicher.

<h3 id="h_b607e64822">
  CloudTalk CTI installieren
</h3>

Dies geschieht auf der CloudTalk-Seite. Lassen Sie diesen Tab nach den folgenden Schritten geöffnet, damit Sie später darauf zurückkommen können.

1. Melden Sie sich bei Ihrem [Dashboard](http://dashboard.cloudtalk.io)-Konto an und navigieren Sie zu **Konto > Integrationen**.

2. Bewegen Sie unter *Integration hinzufügen* den Mauszeiger über **Salesforce** und wählen Sie **`+ Hinzufügen`**.

3. Wählen Sie **`Install CloudTalk CTI`** .

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/73a9dfad8e3b-image.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=acc3bc343a6b44cf382c23e8f66f468d" alt="" width="2832" height="562" data-path="images/help-center/articles/3368501/73a9dfad8e3b-image.png" />
   </Frame>

4. Sie werden zu einer Salesforce-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich bei dem Salesforce-Konto an, das Sie integrieren möchten.

5. Wählen Sie eine Option für die Installation der CloudTalk CTI. Wir empfehlen dringend **Install for All Users**, um Autorisierungsfehler zu vermeiden. Wählen Sie **Install**.

   1. *Sie können die Benutzerautorisierung später in Salesforce einschränken.*

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/74aaea06d493-image.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=9084777932a131ba9fb2aca1da5a82c5" alt="" width="1870" height="1022" data-path="images/help-center/articles/3368501/74aaea06d493-image.png" />
      </Frame>

6. Wählen Sie **Fertig**.

   1. Sie werden nun zu Ihrem Salesforce-Konto zurückgeleitet, um dort die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen (siehe *CloudTalk-Callcenter in Salesforce*).

<h3 id="h_3a8dbdced4">
  CloudTalk-Callcenter in Salesforce
</h3>

Während Sie in Salesforce angemeldet sind, können Sie Ihre Installation in der Salesforce-Oberfläche unter **Packaging -> Installed Packages** einsehen. Dort sehen Sie Komponenten und Abhängigkeiten und behalten im Blick, welcher Benutzer die Integration installiert und geändert hat.

In der Oberfläche **Salesforce > Setup**:

1. Geben Sie `call center` in die Suchleiste ein, um die Einstellungen für **Call Centers** zu finden.

2. Wählen Sie **CloudTalk.io** aus der Liste.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/bfb34a88a92e-all-call-centers-select-cloudtalk.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=722a6eee0e981ce8e04b7b2f5162dc18" alt="" width="2340" height="554" data-path="images/help-center/articles/3368501/bfb34a88a92e-all-call-centers-select-cloudtalk.png" />
   </Frame>

3. Nach der Erstinstallation müssen Benutzer hinzugefügt werden. Wählen Sie **`Manage Call Center Users`**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/c8c08d2c192e-call-center-detail-slect-manage-call-center-users.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=9e1e160b15d9a15ed08df264075db18b" alt="" width="2330" height="848" data-path="images/help-center/articles/3368501/c8c08d2c192e-call-center-detail-slect-manage-call-center-users.png" />
   </Frame>

4. Wählen Sie **`Add More Users`**.

5. Erstellen Sie eine Abfrage, um Salesforce-Benutzer zu suchen.

   1. Wenden Sie über die bereitgestellten Dropdown-Felder logische Filter an. Wählen Sie Send, um mit diesen Filtern zu suchen.

   2. Markieren Sie in den angezeigten Ergebnissen die einzelnen Benutzer, die Sie hinzufügen möchten, oder verwenden Sie das Kontrollkästchen zum Auswählen aller Einträge (oben). Wählen Sie **`Add to Call Center`**.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/NaLCtq06pFIW2ogE/images/help-center/articles/3368501/60bfdc88cd46-call-center-search-for-new-users-cloudtalk-io.png?fit=max&auto=format&n=NaLCtq06pFIW2ogE&q=85&s=5cbbf9d42ec4049989f70f6567c6c2be" alt="" width="2336" height="1014" data-path="images/help-center/articles/3368501/60bfdc88cd46-call-center-search-for-new-users-cloudtalk-io.png" />
      </Frame>

   3. Fügen Sie unbedingt alle Benutzer hinzu, die die CloudTalk CTI für ihre Arbeitsabläufe benötigen. *Bereits aktivierte Agenten erscheinen nicht in den Suchergebnissen.*

6. Fügen Sie das CloudTalk-Softphone als Utility zu allen Salesforce-Apps hinzu, die Sie zum Telefonieren nutzen möchten.

   1. Geben Sie **App Manager** in die Suche ein. Dies ist die Listenansicht aller Ihrer Salesforce-Lightning-Experience-Apps.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/NaLCtq06pFIW2ogE/images/help-center/articles/3368501/7291e8fcfbb2-lightning-experience-app-manager-overview.png?fit=max&auto=format&n=NaLCtq06pFIW2ogE&q=85&s=03607d37ef800fd9903ad93681e3493a" alt="" width="2854" height="938" data-path="images/help-center/articles/3368501/7291e8fcfbb2-lightning-experience-app-manager-overview.png" />
      </Frame>

   2. Wählen Sie für jede App, die Sie mit der CloudTalk CTI integrieren möchten, den Dropdown-Pfeil. **Bearbeiten**.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/f34f7dc85a46-edit-sales-phone-general-se-setup-article.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=81a360802b05726ee8df5563d7ce521f" alt="" width="2336" height="186" data-path="images/help-center/articles/3368501/f34f7dc85a46-edit-sales-phone-general-se-setup-article.png" />
      </Frame>

   3. Gehen Sie in den App-Einstellungen zu **Utility Items**.

   4. Wählen Sie **`Add Utility Item`** und anschließend **Open CTI Softphone** aus dem Dropdown-Menü.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/907435c135bb-aayk1x4d3jgsiy9y8dx03hbfyy21ctkp4ytipedrwatfwe9rxnlwkcanrfpn.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=8f03fcafba65dde9a7596729981f4c5b" alt="" width="1459" height="739" data-path="images/help-center/articles/3368501/907435c135bb-aayk1x4d3jgsiy9y8dx03hbfyy21ctkp4ytipedrwatfwe9rxnlwkcanrfpn.png" />
      </Frame>

   5. Diese Softphone-Einstellungen gelten für Ihr CloudTalk-Telefon in dieser App. Sie können das Feld **Label** in `CloudTalk` umbenennen.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/NaLCtq06pFIW2ogE/images/help-center/articles/3368501/5f541fd5e9d9-open-cti-softphone-properties.png?fit=max&auto=format&n=NaLCtq06pFIW2ogE&q=85&s=e2e93fb100ca3f8d8241531b9bf782a5" alt="" width="1558" height="990" data-path="images/help-center/articles/3368501/5f541fd5e9d9-open-cti-softphone-properties.png" />
      </Frame>

   6. **Speichern** Sie, wenn Sie fertig sind. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle genutzten Apps, in denen Telefonie erforderlich ist, etwa Sales, Sales Console, Service Console, Sales Engagement usw.

7. Nach dieser Einrichtung ist die CTI in Salesforce einsatzbereit. Zugewiesene Callcenter-Benutzer in den konfigurierten Salesforce-Apps können ihr CloudTalk-Telefon über die untere Leiste ihres Dashboards öffnen.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/NaLCtq06pFIW2ogE/images/help-center/articles/3368501/641902b17118-ct-phone-expanded-on-sf.png?fit=max&auto=format&n=NaLCtq06pFIW2ogE&q=85&s=95019812d954fcf7cc1dafd55603297e" alt="" width="1868" height="1522" data-path="images/help-center/articles/3368501/641902b17118-ct-phone-expanded-on-sf.png" />
   </Frame>

   1. *Agenten werden bei der ersten Nutzung oder nach einer Abmeldung aufgefordert, sich bei ihrem CloudTalk-Konto anzumelden.*

<h3 id="h_0f2c330487">
  CloudTalk-Zugriff auf Salesforce autorisieren
</h3>

Nachdem Sie die CTI-Konfiguration (*Computer-Telefon-Integration*) in Salesforce eingerichtet haben, kehren Sie zu dem Tab mit dem geöffneten CloudTalk-Dashboard zurück und öffnen Sie Ihre Salesforce-Integration (über Konto > Integrationen > Salesforce).

1. Benutzer müssen den Zugriff mit **`Allow`** gestatten, um die Weitergabe von Daten aus Salesforce zu autorisieren.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/NaLCtq06pFIW2ogE/images/help-center/articles/3368501/50d74c96a8e2-iay7ehmv8yj8occ-ikhjkfg9p-ekqgkzepgdtnwiapiowz2z1cotnxaje5lx.png?fit=max&auto=format&n=NaLCtq06pFIW2ogE&q=85&s=44ff4361caf47566d7a66e4f9984fa49" alt="" width="1409" height="761" data-path="images/help-center/articles/3368501/50d74c96a8e2-iay7ehmv8yj8occ-ikhjkfg9p-ekqgkzepgdtnwiapiowz2z1cotnxaje5lx.png" />
   </Frame>

2. Sobald die Autorisierung abgeschlossen ist, prüfen Sie, ob die Integration auf *Aktiv* gestellt ist, und klicken Sie, bevor Sie die Seite verlassen, auf **`Speichern`** . Zwischen dem Schalter *Aktiv* und der Schaltfläche **`Speichern`** finden Sie eine Liste von Einstellungen, die Sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen können.

Sobald die Integration eingerichtet ist, werden alle Salesforce-Kontakte mit CloudTalk synchronisiert, sodass Agenten während der Anrufe Kontaktinformationen und ausklappbare Details zur Verfügung stehen.

<h3 id="h_0eec34a30f">
  Ein Salesforce-Sandbox-Konto verbinden
</h3>

Wenn Sie ein **Salesforce Sandbox**-Konto (Testkonto) statt eines Produktionskontos (Live-Konto) integrieren, ist ein manueller Schritt erforderlich:

* Nachdem Sie während des Autorisierungsschritts zur Salesforce-Anmeldeseite weitergeleitet wurden, **ändern Sie die URL** in Ihrem Browser manuell von:\
  [`https://login.salesforce.com/`](https://login.salesforce.com/)`...`\
  **zu**\
  [`https://test.salesforce.com/`](https://test.salesforce.com/)`...`

Diese Änderung ist notwendig, um die Anmeldung mit Ihren Sandbox-Zugangsdaten abzuschließen.

<Note>
  ⚠️ **Wichtig:** Sie können nicht gleichzeitig ein **Produktions- und ein Sandbox-Konto** mit CloudTalk verbinden. Andernfalls kann es zu Synchronisierungsproblemen kommen und es wird eine Warnung ausgelöst.
</Note>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/96700cf5ccef-image-8.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=b843f5463aa2a7147f6fb3f5d0906913" alt="" width="2834" height="718" data-path="images/help-center/articles/3368501/96700cf5ccef-image-8.png" />
</Frame>

***

<h3 id="h_bd2840f95f">
  Zusätzliche Einstellungen im Überblick
</h3>

Benutzer können ihre Integration über Kontakt-Tags anpassen, festlegen, welche Anrufe in Salesforce protokolliert werden, bestimmte Nummern verknüpfen und vieles mehr. Die folgenden Tabellen geben einen kurzen Überblick über jeden **Einstellungsnamen** und dessen Funktion.

<h4 id="h_10bde9b3d1">
  Allgemeine Einstellungen
</h4>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/95bb5d72c9c1-image.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=9d2fc17973106fb3c66edea5930d5819" alt="" width="2822" height="684" data-path="images/help-center/articles/3368501/95bb5d72c9c1-image.png" />
</Frame>

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **Einstellung**
      </td>

      <td>
        **So funktioniert es**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        **Legende**
      </td>

      <td>
        Geben Sie den Namen der Integrationsinstanz ein, falls mehrere Instanzen derselben Integration vorhanden sind

        *Wenn Sie mehrere aktive Salesforce-Integrationen zum selben CloudTalk-Unternehmen hinzufügen, kann dies zu doppelten Leads, Kontakten oder Aufgaben führen.*
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        **Synchronisieren von Salesforce-Fällen**
      </td>

      <td>
        Wenn diese Option auf `Aktivieren` gestellt ist, werden bestehende Salesforce-Fälle mit den passenden Fällen aus der Integration synchronisiert.
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        **Kontakt-Tag**
      </td>

      <td>
        Alle aus Salesforce zusammengeführten Kontakte erhalten das hier eingegebene Tag.
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        **Anruf in Salesforce erstellen, wenn**
      </td>

      <td>
        Wählen Sie **Beantwortet**, um Anrufe in Salesforce zu erstellen, sobald der Anruf angenommen wird. Wählen Sie **Beendet**, um Anrufe in Salesforce nach dem Ende des Anrufs zu erstellen.
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h4 id="h_5ec5eb516e">
  Workflow-Einstellungen
</h4>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/d0ee474f3f0a-image.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=2980323b81607aa03114a4c8a320e8f5" alt="" width="2822" height="676" data-path="images/help-center/articles/3368501/d0ee474f3f0a-image.png" />
</Frame>

<Info>
  **Bezeichnungen in Salesforce**

  In Salesforce bestehen **Aktivitäten** aus Aufgaben und Ereignissen. Eine **Aufgabe** ist eine Art von Aktivität, die eine Folgeaktion erfordert, etwa eine Aktivität mit dem Status `Nicht begonnen` oder `In Bearbeitung`.

  Ein **Fall** in Salesforce entspricht einem Ticket auf einer anderen Plattform.
</Info>

| **Einstellung** | **So funktioniert es** |
| - | - |
| **Abgehende angenommene Anrufe protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aktivitäten für ausgehende angenommene Anrufe erstellt. |
| **Protokolle beantworteter ausgehender Anrufe als** | Wenn die Protokollierung **ausgehender angenommener Anrufe** aktiviert ist, können Sie einen Aktivitätsstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Fälle erstellen** | Wenn diese Option aktiviert ist, wird zusätzlich für jeden ausgehenden angenommenen Anruf ein Fall erstellt. |
| **Fälle von beantworteten ausgehenden Anrufen wie** | Wenn **Fälle erstellen** aktiviert ist, können Sie einen Fallstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Ausgehende unbeantwortete Anrufe protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aktivitäten und/oder Fälle für ausgehende unbeantwortete Anrufe erstellt. |
| **Protokolle für unbeantwortete ausgehende Anrufe als** | Wenn die Protokollierung **ausgehender unbeantworteter Anrufe** aktiviert ist, können Sie einen Aktivitätsstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Fälle erstellen** | Wenn diese Option aktiviert ist, wird zusätzlich für jeden ausgehenden unbeantworteten Anruf ein Fall erstellt. |
| **Unbearbeitete ausgehende Anrufe als** | Wenn **Fälle erstellen** aktiviert ist, können Sie einen Fallstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Eingehende angenommene Anrufe protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aktivitäten und/oder Fälle für eingehende angenommene Anrufe erstellt |
| **Eingehende angenommene Anrufprotokolle als** | Wenn die Protokollierung **eingehender angenommener Anrufe** aktiviert ist, können Sie einen Aktivitätsstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Fälle erstellen** | Wenn diese Option aktiviert ist, wird zusätzlich für jeden eingehenden angenommenen Anruf ein Fall erstellt. |
| **Eingehende beantwortete Anrufe als** | Wenn **Fälle erstellen** aktiviert ist, können Sie einen Fallstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Eingehende verpasste Anrufe protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aktivitäten und/oder Fälle für eingehende verpasste Anrufe erstellt. |
| **Verpasste Anrufprotokolle als** | Wenn die Protokollierung **eingehender verpasster Anrufe** aktiviert ist, können Sie einen Aktivitätsstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Fälle erstellen** | Wenn diese Option aktiviert ist, wird zusätzlich für jeden verpassten Anruf ein Fall erstellt. |
| **Verpasste Anruf-Fälle als** | Wenn **Fälle erstellen** aktiviert ist, können Sie einen Fallstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Sprachnachrichten protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aktivitäten und/oder Fälle für Voicemails erstellt. |
| **Voicemail-Anrufprotokolle als** | Wenn die Protokollierung von **Voicemails** aktiviert ist, können Sie einen Aktivitätsstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Fälle erstellen** | Wenn diese Option aktiviert ist, wird zusätzlich für jeden Voicemail-Anruf ein Fall erstellt. |
| **Voicemail-Fälle als** | Wenn **Fälle erstellen** aktiviert ist, können Sie einen Fallstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Umgeleitete Anrufe protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aktivitäten für umgeleitete Anrufe erstellt. |
| **Umgeleitete Anrufprotokolle als** | Wenn die Protokollierung **umgeleiteter Anrufe** aktiviert ist, können Sie einen Aktivitätsstatus für diesen Exporttyp auswählen. |
| **Strategie zur Protokollierung von Anrufen in Salesforce-Gelegenheiten** | Sie können Anrufaktivitäten einer ausgewählten Kategorie von Opportunities hinzufügen. |
| **Nur in Opportunities des CloudTalk-Agenten protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Anrufaktivitäten nur dann zu den Opportunities des Kontakts/Leads hinzugefügt, wenn der Agent in Salesforce der Inhaber der Opportunity ist. |
| **Kontaktinhaber als bevorzugte Agenten importieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Salesforce-Inhaber des Kontakts/Leads als bevorzugter Agent des Kontakts in CloudTalk importiert. |
| **Nicht zugeordnete Nummern protokollieren und zuweisen** | Sie können festlegen, dass für nicht zugeordnete Nummern ein neuer Salesforce-Kontakt oder -Lead mit dem Vornamen, `{number}@cloudtalk` und einer Telefonnummer erstellt wird. \&#xNAN;*Ein CloudTalk-Kontakt wird erst erstellt, wenn der Salesforce-Kontakt aktualisiert wurde.* |
| **Geschäftszeitenrichtlinie** | Legen Sie fest, wann Aktivitäten/Fälle aus Anrufen hinzugefügt werden dürfen – entsprechend den festgelegten Geschäftszeiten. |
| **Vertriebsinteraktion** | Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Ihr Team die Sales Engagement-Plattform oder Kadenzen in Salesforce nutzt. |
| **Einstein Konversationsanalysen** | Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Ihr Team Einstein Conversation Insights in Salesforce nutzt. |
| **VoiceAgent-Anrufe protokollieren** | Aktivieren Sie diese Option, um VoiceAgent-Anrufe in Salesforce als Anrufaktivitäten mit der Bezeichnung „Voice Agent Call“ zu protokollieren. |
| **VoiceAgent-Anrufe zuweisen an** | Wählen Sie aus, welchem Salesforce-Benutzer protokollierte VoiceAgent-Anrufe zugewiesen werden sollen. Erfasste Daten werden ebenfalls synchronisiert. |

<h4 id="h_c022af348a">
  Connected Numbers
</h4>

| **Einstellung** | **So funktioniert es** |
| - | - |
| **`+ ADD`** | Wenn Nummern hinzugefügt werden, werden nur Anrufe von den aufgeführten Nummern in Salesforce protokolliert. Bleibt das Feld leer, werden Anrufe von allen Nummern exportiert. |

<h4 id="h_62fda0eecc">
  Workflow-Einstellungen für SMS
</h4>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/ea9d4eaa4112-image.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=71cf7b63659c0e6957004928f8d87604" alt="" width="2824" height="550" data-path="images/help-center/articles/3368501/ea9d4eaa4112-image.png" />
</Frame>

| **Einstellung** | **So funktioniert es** |
| - | - |
| **SMS nach Salesforce exportieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aufgaben für **SMS**- und **WhatsApp**-Nachrichten erstellt. |
| **Ausgehende SMS protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aufgaben für ausgehende SMS-Nachrichten erstellt. |
| **Protokolliere ausgehende SMS mit Status** | Wenn die Protokollierung **ausgehender SMS** aktiviert ist, wird der hier ausgewählte Status in den protokollierten Salesforce-Aufgaben verwendet. |
| **Eingehende SMS protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden Salesforce-Aufgaben für eingehende SMS-Nachrichten erstellt. |
| **Erfasse eingehende SMS mit Status** | Wenn die Protokollierung **eingehender SMS** aktiviert ist, wird der hier ausgewählte Status in den protokollierten Salesforce-Aufgaben verwendet. |
| **Strategie zum Protokollieren von SMS in Salesforce-Gelegenheiten** | Sie können SMS-Aufgaben einer ausgewählten Kategorie von Opportunities hinzufügen. |
| **Nur in Opportunities des CloudTalk-Agenten protokollieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, werden SMS-Aufgaben nur dann zu den Opportunities des Kontakts/Leads hinzugefügt, wenn der Agent in Salesforce der Inhaber der Opportunity ist. |

<Warning>
  **Hinweis**: **SMS**- und **WhatsApp**-Nachrichten werden gemeinsam exportiert und in Salesforce nicht nach Kanal unterschieden.

  Die erste ausgehende WhatsApp-Vorlagennachricht wird nicht exportiert.
</Warning>

<h4 id="h_034f15c61f">
  Connected numbers
</h4>

| **Einstellung** | **So funktioniert es** |
| - | - |
| **`+ ADD`** | Wenn Nummern hinzugefügt werden, werden nur SMS-Nachrichten von den aufgeführten Nummern in Salesforce protokolliert. Bleibt das Feld leer, werden SMS-Nachrichten von allen Nummern exportiert. |

<h4 id="h_7e863db5f7">
  Zuordnung benutzerdefinierter Felder
</h4>

Sie können [Salesforce-Objektfelder](/de/articles/9620351-salesforce-field-mapping) von Leads oder Kontakten bestehenden CloudTalk-Kontaktattributen zuordnen, um Kontakte umfassender zu synchronisieren.

<h2 id="h_e01161082a">
  Integration trennen oder entfernen
</h2>

Wenn CloudTalk keine Daten mehr mit Salesforce synchronisieren soll, können Sie die Integration deaktivieren oder dauerhaft entfernen.

Um die **Integration zu deaktivieren**, gehen Sie zu **Konto > Integrationen**, suchen Sie die **Salesforce-Integration** und stellen Sie den Status von **Aktiv** auf **Inaktiv** um.

Um die **Integration dauerhaft zu löschen**, öffnen Sie die Einstellungen der Salesforce-Integration, scrollen Sie nach unten, klicken Sie auf **Integration löschen** und geben Sie zur Bestätigung **DELETE** ein.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/8aed4aaa4354-screenshot-2b2025-07-03-2bat-2b11-57-50.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=38c52e07ef127d09290603882acdf0ac" alt="" width="350" data-path="images/help-center/articles/3368501/8aed4aaa4354-screenshot-2b2025-07-03-2bat-2b11-57-50.png" />
</Frame>

Ihre Salesforce-Integration wird nun aus CloudTalk entfernt.

***

<h2 id="h_2b32fe7e05">
  **Fehlerbehebung**
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### Installation des Pakets CloudTalk CTI fehlgeschlagen

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  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/dcb397241878-cti-install-failed.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=74ab58e7982e6b7f4143045b8797ebbc" alt="" width="1088" height="565" data-path="images/help-center/articles/3368501/dcb397241878-cti-install-failed.png" />
</Frame>

<h4 id="h_a80ddf55ef">
  Problem
</h4>

Das Limit für [benutzerdefinierte Felder Ihres Salesforce-Kontos](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custom_field_allocations.htm\&type=5) ist erreicht oder überschritten.

<h4 id="h_62fb3c143b">
  **Lösungen**
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* [Löschen Sie einige benutzerdefinierte Felder](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.deleting_fields.htm\&type=5), bevor Sie die Installation erneut versuchen

* Führen Sie ein Upgrade Ihres Salesforce-Tarifs durch, um mehr benutzerdefinierte Felder hinzufügen zu können

### Gewünschte CloudTalk-Felder erscheinen nicht in den Anrufprotokollen (Task-Objekt)

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  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3368501/acbf3c3ab6c7-screenshot-2022-09-27-at-16-35-17.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=3ead07e8a0b123765765e580807ed5d8" alt="" width="1920" height="903" data-path="images/help-center/articles/3368501/acbf3c3ab6c7-screenshot-2022-09-27-at-16-35-17.png" />
</Frame>

<h4 id="h_6fa1b965a4">
  Problem
</h4>

Beim Import in Salesforce sind nicht alle Felder standardmäßig vorhanden.

<h4 id="h_dd49695194">
  Lösung
</h4>

Bei der Einrichtung der Integration können Sie gewünschte Felder manuell zum Seitenlayout Ihres Task-Objekts hinzufügen, damit sie sichtbar sind. Navigieren Sie in Salesforce zu **Setup > Object Manager > Task > Page Layout**.

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*Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?* Melden Sie sich einfach über unser [Support-Portal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — wir sind für Sie da.


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