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# CloudTalk mit Microsoft Dynamics 365 Sales nutzen

> Erfahren Sie, wie Anrufe verarbeitet und Informationen zwischen CloudTalk und Microsoft Dynamics 365 Sales synchronisiert werden.

<Note>
  In diesem Artikel erfahren Sie, wie CloudTalk mit Microsoft Dynamics 365 Sales zusammenarbeitet – einschließlich Anrufen, Datensynchronisierung und Aktivitätsprotokollierung.
</Note>

**Benutzerebene**: Admin, Agent, Supervisor

***

<h2 id="h_3d9d97c876">
  Anrufe aus Microsoft Dynamics 365 Sales
</h2>

<h3 id="h_ff049637a9">
  Ausgehende Anrufe tätigen
</h3>

Wenn [Click-to-Call](/de/articles/2964244-the-click-to-call-extension) aktiviert ist, werden Telefonnummern in Microsoft Dynamics 365 Sales anklickbar und Sie können Anrufe mit einem einzigen Klick starten.

Sie können ausgehende Anrufe direkt starten aus:

* Contact-Datensätzen

* Lead-Datensätzen

* Account-Datensätzen

Ein Klick auf eine Telefonnummer öffnet CloudTalk Phone und trägt die ausgewählte Nummer automatisch ein.

Sobald der Anruf beginnt, können Sie die Kundendetails für den vollständigen Kontext einsehen.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/uyJpY-sHvW90NlHP/images/help-center/articles/14322905/a8c29378451d-mds.webp?fit=max&auto=format&n=uyJpY-sHvW90NlHP&q=85&s=e929ef8e1cc4ce7957d9d3b4119fdbd6" alt="" width="2191" height="1075" data-path="images/help-center/articles/14322905/a8c29378451d-mds.webp" />
</Frame>

<h3 id="h_f1d87cf3dd">
  Eingehende Anrufe empfangen
</h3>

Bei einem eingehenden Anruf identifiziert CloudTalk den Anrufer anhand seiner Telefonnummer.

Wenn der Kontakt in Microsoft Dynamics 365 Sales vorhanden ist, wird der Anruf protokolliert und mit dem entsprechenden Kontakt oder Lead verknüpft.

Sie können den zugehörigen Datensatz über den Integrationslink direkt aus der CloudTalk App öffnen.

<h2 id="h_52f5f802c7">
  Anrufprotokollierung & Datenaustausch
</h2>

<h3 id="h_a5cc55faf4">
  Kontaktsynchronisierung
</h3>

CloudTalk synchronisiert **Contacts, Leads und Accounts (Companies)** aus Microsoft Dynamics 365.

Kontakte werden automatisch in CloudTalk importiert und [zusammengeführt](/de/articles/5639498-contact-merging), wenn sie dieselbe Telefonnummer, dieselbe E-Mail-Adresse oder denselben Namen haben.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **CloudTalk Kontakt**
      </td>

      <td>
        **MS Dynamics Contact**
      </td>

      <td>
        **MS Dynamics Account (Company)**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Name
      </td>

      <td>
        First name\
        Last name
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Kontakt-Link
      </td>

      <td>
        Link zum Kontaktprofil
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Telefonnummern
      </td>

      <td>
        Importiert:

        * Business phone

        * Mobile phone
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        E-Mail-Adressen
      </td>

      <td>
        Email
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Tagging
      </td>

      <td>
        `microsoft_dynamics`
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Unternehmen
      </td>

      <td />

      <td>
        Account Name
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Adresse
      </td>

      <td>
        Address 1: Street 1
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Stadt
      </td>

      <td>
        Address 1: City
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        PLZ
      </td>

      <td>
        Address 1: Zip/Postal code
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Bundesland
      </td>

      <td>
        Address 1: State/Province
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Land
      </td>

      <td>
        🚫
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Bevorzugter Agent
      </td>

      <td>
        Owner

        *nur wenn die E-Mail-Adresse des Owners auch die E-Mail-Adresse eines CloudTalk Agenten ist*
      </td>

      <td />
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_ee55bc2b3c">
  Kontakte erstellen und aktualisieren (bidirektionale Synchronisierung)
</h3>

Kontakte werden zwischen CloudTalk und Microsoft Dynamics 365 über eine **bidirektionale Synchronisierung** abgeglichen.

Wenn ein Kontakt in einem System erstellt oder aktualisiert wird, wird er automatisch auch im anderen System erstellt oder aktualisiert.

CloudTalk versucht zunächst, Kontakte anhand folgender Daten zuzuordnen:

1. Telefonnummer

2. E-Mail-Adresse

Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird ein neuer Kontakt erstellt.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **CloudTalk Kontakt**
      </td>

      <td>
        **Dynamics Contact**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Name
      </td>

      <td>
        First name

        *Zeichen vor dem ersten Leerzeichen im CloudTalk Kontaktnamen*

        Last name

        *Zeichen nach dem ersten Leerzeichen*
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Kontakt-Link
      </td>

      <td>
        Link zum Kontaktprofil
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Telefonnummern

        *nur die erste und die zweite*
      </td>

      <td>
        Business phone

        Mobile phone
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        E-Mail-Adresse

        *nur die erste*
      </td>

      <td>
        Email
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Adresse
      </td>

      <td>
        Address 1: Street 1
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Stadt
      </td>

      <td>
        Address 1: City
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        PLZ
      </td>

      <td>
        Address 1: Zip
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Bundesland
      </td>

      <td>
        Address 1: State
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Land
      </td>

      <td>
        🚫
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Bevorzugter Agent
      </td>

      <td>
        Contact Owner

        *nur wenn die E-Mail-Adresse des Owners auch die E-Mail-Adresse eines CloudTalk Agenten ist*
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_a550b9ac9f">
  Anrufprotokollierung & Export
</h3>

CloudTalk protokolliert Anrufe als **Phone Call-Aufgaben** in Microsoft Dynamics 365 und verknüpft sie mit dem zugehörigen Kontakt oder Lead.

Sie können steuern, welche Anrufe exportiert werden, indem Sie bestimmte Nummern in den *[Connected numbers](/de/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales#:~:text=Connected%20numbers%20limits)*-Einstellungen auswählen.

| **CloudTalk Anruf** | **MS Dynamics Phone Call Task** |
| - | - |
| Kontakt | Dynamics-Kontakt |
| Anruf-Link | Link zur Phone Call-Aufgabe |
| Agent oder Kontakt | Anruf von: `Ausgehend` > Dynamics-Benutzer `Eingehend` > Dynamics-Kontakt |
| Agent oder Kontakt | Call to: `Ausgehend` > Dynamics-Kontakt `Eingehend` > Dynamics-Benutzer |
| Richtung | Direction |
| Telefonnummer des Kontakts | Phone number |
| Anrufnotizen Aufzeichnungs-URL | Description |
| Anruf-Tagging | Description |
| Gesprächszeit | Duration |
| Agent | Owner |

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/uyJpY-sHvW90NlHP/images/help-center/articles/14322905/40143cb00790-screenshot-2026-03-31-at-15-05-28.png?fit=max&auto=format&n=uyJpY-sHvW90NlHP&q=85&s=72893e14388c10ae08206d43768df156" alt="" width="2646" height="1308" data-path="images/help-center/articles/14322905/40143cb00790-screenshot-2026-03-31-at-15-05-28.png" />
</Frame>

<h3 id="h_d2f2e469c5">
  SMS-Protokollierung
</h3>

SMS-Nachrichten werden als **SMS-Aufgaben** in Microsoft Dynamics 365 protokolliert.

Sie können die exportierten SMS-Nachrichten einschränken, indem Sie im Bereich *[Verbundene Nummern](/de/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales#:~:text=Connected%20numbers%20limits) für SMS* bestimmte CloudTalk Nummern zuweisen.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **CloudTalk SMS**
      </td>

      <td>
        **MS Dynamics SMS Task**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        direction
      </td>

      <td>
        Subject
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Formatiert als: \{direction} SMS
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Text
      </td>

      <td>
        Description
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Kontakt
      </td>

      <td>
        Description
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Agent

        *nur bei ausgehenden SMS*
      </td>

      <td>
        Owner
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_fb3834739b">
  Deals-Synchronisierung
</h3>

Bei der ersten Synchronisierung importiert CloudTalk **Opportunities (Deals)** und zeigt sie als Aktivitäten im Kontakt an.

| **CloudTalk Kontaktaktivität** | **Dynamics Opportunity** |
| - | - |
| Deal | Opportunity |
| Aktivitätslink | Link zur Opportunity |
| Titel | Name |
| Betrag | Budget Amount |
| Währung des Betrags | Currency |
| `Offen`/`Geschlossen` | Status |

<Tip>
  **Anrufe von nicht zugeordneten Nummern**

  Wenn CloudTalk einen Anruf von einer Telefonnummer protokolliert, die keinem vorhandenen Kontakt in Microsoft Dynamics 365 entspricht, wird automatisch ein neuer Lead mit dem Namen „Unknown lead from CloudTalk“ erstellt. Anschließend können Sie den Datensatz mit den richtigen Angaben aktualisieren.
</Tip>

***

*Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?* Wenden Sie sich einfach über unser [Support-Portal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) an uns – wir sind für Sie da.


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